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7月3日，三星电子、SK海力士等日韩存储芯片巨头的股价由跌转涨。近日Meta拟出售算力的讯息让AI算力满盈的担忧加重。三星电子、SK海力士7月2日再次书记将在韩国忠清地区新建芯片厂。此外，有神话称Anthropic找三星代工自研AI芯片。

对外经济生意大学朝鲜半岛问题研究中心兼职研究员权小星向财经记者分析以为，从韩国成本商场的反映看，尽管外界有担忧，AI产业永远速增长的趋势未变；在扭转商场惊惶心扉面，韩国存储巨头仍在以豪赌情势稳住投资者。

“AI投资到来岁（2027年）预测王人不会放缓，这两天日韩存储芯片企业的股价跌多了就运行。”另位业内资东说念主士向财经记者分析说，与此同期，改日AI公司为了大略成本定会往自研芯片的向走。

韩国龙头在触动中投资不防护 巴音郭楞异型材设备厂家

韩国6月29日书记通过政企联手启动新轮大界限AI相干投资，7月2日起初明确中西部的忠清地区将成为AI期间宇宙窜改中心。在忠清地区，三星电子筹算投资约140万亿韩元，用于OLED及下代暴出头板坐褥线、带宽存储（HBM）晶圆厂及封装圭臬、AI伺服器具能封装基板坐褥线，以及下代电板总装坐褥线；SK海力士筹算向快闪存储器（NAND）及封装晶圆厂等花样投资约100万亿韩元。

三星电子、SK海力士6月29日均发布了大界限投资筹算，改日将在包括忠清地区在内的韩邦原土共投资4755万亿韩元，发展半体、物理AI、数据中心等产业。

权小星以为，尽管成本商场有担忧，然而韩国存储龙头发扬出不防护的姿态。

7月1日好意思国科技巨头Meta拟出售满盈算力的讯息传出后巴音郭楞异型材设备厂家，韩国股市遭受重创。这场“AI产能满盈疑虑引爆的芯片股抛售潮”，突显了商场对AI投资过热的度不安。7月2日，韩国KOSPI指数盘中度暴跌逾8，三星电子股价度跌10，自6月点已下降约21；SK海力士是重挫14.57，单日市值挥发过1600亿好意思元。

不外，韩国芯片企业及韩国当地分析东说念主士并未以为“AI算力已满盈”，情理有几个面。权小星说，先算力是结构错配，而非满盈。Meta出售的是老旧或闲置的理算力，并非用于考试前沿大模子的端核默算力。刻下的问题是“结构错配”，即低端算力可能局部满盈，但接济大模子考试的端算力仍是紧缺。

其次是云办事厂商的“断舍离”。Meta此举被解读为云办事厂商在AI投资未能有调节为营收时，为保管现款流、支握改日投资而作念的要弃取。这像是个财务有筹划，而非AI基建的拐点。

此外是算力紧缺的字据仍是存在。韩邦土产货分析师指出，Meta边出租旧算力，边仍在狂采购端GPU、扩建自罕有据中心。同期，仍有多数外部企业欢叫溢价求购Meta的算力，线路商场需求仍是强健。

AI投资将重新谛视投资答复率 巴音郭楞异型材设备厂家

不外，通过这轮成本商场波动，隔热条PA66业界运行从“底线购（AI芯片）”转向对投资答复率（ROI）的重新谛视。权小星说，尤其是头部云办事厂商对存储芯片等上游产物的采购将变得严慎，这会致AI基建投资从“随意式”干涉追求率栽培的阶段。

通服公诚惩处询查云计算与大数据总司理陈经纬也向财经记者分析以为，Meta对外租售闲置算力是企业细巧化运营行径，不代表算力满盈。Meta出售的主若是 H100/H200 上代存量算力集群，因为在考试大界限前沿模子时，老卡单元算力成本远于 GB200/GB300算力集群，经济下滑。

“中低端算力局部满盈，然而端智能算力永遥望仍然垂危。”陈经纬说，永遥望，AI 产业仍处于产业朝晨早期，产业数字化、行业Agent（智能体）、多模态哄骗握续爆发，将使理算力需求握续速增长。

同期，AI产业投资的细巧化是然趋势，算力产业将干涉价值兑换期。靠近价钱企的算力投资，投资东说念主不像过去仅仅“看画饼讲故事”，而要“有答复看利润”。

“地坐褥出质的token（词元），硬件是主要，生态和配套也很要津。”陈经纬以为，就像条新的产业活水线，不可只看要津开辟，配套开辟也很进攻，AI算力比拼的还包括节能的供电模式、的制冷式、的IT机架产出率等。

7月3日松手13点傍边，三星电子涨8.04至309000韩元/股，SK海力士涨9.92至2404000韩元/股，铠侠控股涨7.87至82260日元/股。受此影响，韩国KOSPI指数涨5.75至8088.12点，日经225指数涨1.14至69614点。 举报 财经告白作，请这里此本体为财经原创，著述权归财经所有。未经财经籍面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建树镜像。财经保留讲求侵权者法律职守的职权。如需获取授权请讨论财经版权部：banquan@yicai.com 文章作家

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